W firmie
Każda firma, która korzysta z dobrodziejstw jakim jest doradztwo finansowe powinna sobie dokładnie przekalkulować co jej się naprawdę będzie najbardziej opłacać. Jełki z usług jakimi są porady finansowe korzysta sporadycznie, to najlepiej jest po prostu utrzymywać kontakty z biurem doradczym, jednak jeżeli z takich porad firma korzysta często, powinna ona przemyśleć, czy nie będzie się jej bardziej opłacało zatrudnić po prostu doradcę finansowego na etacie. Niewątpliwie pozwoli to chociaż częściowo zredukować koszty, jakie są wydawane na doradztwo inwestycyjne, ale takie rozwiązanie poza oczywistymi plusami posiada także i pewne minusy. Niezaprzeczalną korzyścią z zatrudnienia prywatnego doradcy finansowego jest to, że dostęp do różnych porad finansowych jest praktycznie nieograniczony, rzecz jasna w godzinach pracy, ale za to minus jest taki, że każdy doradca finansowy specjalizuje się w jednej konkretnej dziedzinie doradztwa finansowego, czyli na przykład w inwestycjach czy kredytach, tak więc kiedy wyniknie potrzeba skorzystania z porady finansowej dotyczącej na przykład kredytu, trzeba dodatkowo zapłacić innej osobie za porady finansowe, ale takie sytuacje są z reguły pojedynczymi "incydentami", tym bardziej że kredytu nie bierze się codziennie.