Informacje
Kiedy planuje się wydatki firmowe albo też jakąkolwiek inwestycje i jednocześnie korzysta się z możliwości usługowych jakie daje firmie doradztwo finansowe, należy dokładnie się każdej poradzie przyjrzeć. Jeśli doradztwo finansowe firmy prowadzi inna firma zewnętrzna, warto jej się przyjrzeć i w razie potrzeby sprawdzić jej rzetelność, a kiedy doradca finansowy jest pracownikiem konkretnej firmy, również warto jest go wziąć na jakiś czas pod obserwacje aby mieć pewność co do jego kompetencji i uczciwości. Sprawa dotyczy finansów a nie pary skarpetek, dlatego też nie można sobie pozwolić na żadne potknięcia. Bardzo ważne jest także, aby wszystkie porady finansowe składane przez doradcę finansowego były poparte konkretnymi argumentami opraz, co najważniejsze, danymi. Dane to w końcu tylko informacje, a każda informacja zawsze wymaga weryfikacji. Tym bardziej jeśli w grę wchodzą na przykład różne kredyty czy inwestycje, warto mieć w formie pisemnej porównanie wszystkich dostępnych ofert z których to się wybrało tą najlepszą. Dane w formie pisemnej są ewentualnym dowodem na pokazanie doradcy błędów jakie popełnił. Dlatego też tak ważne jest, aby wszystkie porady poparte były odpowiednimi danymi i to najlepiej w formie pisemnej, która może być w razie potrzeby dowodem.