Rozliczenia
Każdy człowiek tak samo jak i każda firma ma obowiązek w naszym kraju rozliczania się z fiskusem. Konkretniej rzecz biorąc trzeba przedstawiać Urzędowi Skarbowemu swoje dochody i rozliczenia i na tej podstawia otrzymuje się zwrot z podatku. To zresztą wie każdy pracujący człowiek, ponieważ ma on obowiązek rozliczania się. Tak jak osoby prywatne rozliczają się raz do roku, tak na firmach taki obowiązek ciąży co miesiąc i do tego bardzo przydają się różne porady finansowe. Doradztwo finansowe w kwestiach podatkowych jest szczególnym rodzajem udzielania porad finansowych, ze względu na to, że ogólnie podatki w naszym kraju są bardzo zawikłane i dla większości zwykłych ludzi jest to po prostu zupełnie czarna magia. Ze względu na to, że każda firma ma obowiązek składanie miesięcznego zeznania dochodowego, większość z funkcjonujących na rynku firm bez pomocy, jaką daje doradztwo finansowe, nie poradziłoby sobie z tym. Jest to kolejnym argumentem przemawiającym za zatrudnieniu doradcy finansowego w firmie na etacie, ponieważ mógłby on w ramach wynagrodzenia takich porad rozliczeniowych udzielać, a nawet jeśli będzie potrafił, może takie właśnie rozliczenia podatkowe robić nawet sam, chociaż tak naprawdę leży to już w gestii księgowej w firmie.